达摩说：“若是理解实相，就会看见无相。若是理解无相，也就理解万物都是假有。而对万物的认识，又不失其假有的形体，对无相的认识，不妨碍有相的感受。如果能这样理解就叫做实相。”

僧众们听了，豁然开朗，钦佩地向他行礼，十分信服他。

达摩一下子从这里消失了，又来到无相宗的寺庙，问：“你们说无相，怎么证明它？”

僧众中有一个叫波罗提的回答：“我辨明无相，就是心里不显现对象的形象。”

达摩说：“你心里不显现，如何知道它？”

对方说：“我辨明无相，就是心里对对象不加取舍。如对着阳光，也就当没有对着。”

达摩说：“对于各种有无现象，心里不加取舍。又，对着光明当没有对着，光明也就没有。”

对方说：“在禅定状态中，尚且没有什么感悟，何况还想知道无相呢！”

达摩说：“相是什么都不知道，还说什么有无？感悟都没有，怎么能叫禅定？”

对方说：“我说不证，是证无所证。不是禅定，我就说是禅定。”

达摩说：“不是禅定，怎么又叫禅定？你说不证，这不是证什么是证?”

波罗提听了达摩祖师的辨析，悟到了本心，拜谢达摩祖师，忏悔以前的错误。

达摩预言道：“你不久将证得道果。这个国家有恶人，不久就会被你降服的。”

说完，忽然就不见了，又来到定慧宗的寺庙，问：“你们所学的定慧，是一还是二？”

僧众中有个叫婆兰陀的人回答 ：“我们这个定慧，不是一也不是二。”

达摩说：“既然不是一也不是二，为什么叫定慧”

对方说：“既在定中又是非定。既在慧中，又是非慧。一就是非一，二也是不二。”

达摩说：“当一不一，当二不二。这不是定慧，怎么说是定慧？”

对方说 ：“不一不二，定慧知道。非定非慧，定慧也知道。”

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达摩说：“慧不是定，怎么知道呢？不一不二，谁是定，谁是慧？”

婆兰提听了，疑心涣然冰释。达摩又来到第四处戒行宗的寺庙，问：“什么叫戒？什么叫行?这戒行是一还是二？”

僧众中有一个贤人回答：“一二二一，都是那因缘所生，依法教行事，内心不染，就叫戒行。”

达摩说：“你说依法教行事，就是有染。一二都破了，还说什么依法教。 你这两种说法矛盾，不能诉诸行动。 内外都不明确，如何叫做戒？”

对方说：“我有内我外我，完全知彼知己。得到了通达，就是戒行。如果说矛盾，就是全是全非。说到清净 ，就是戒，就是行。”

达摩说：“全是全非，还说什么清净？既然得到通达，又哪有内外之分？”

贤人听了，自觉惭愧，信服了达摩祖师。

达摩又来到无得宗的寺庙，问：“你们说无得，既然无得，又得到什么正果？既然没有所得， 也没有能得。”

僧众中有个叫宝静的回答：“我说无得，不是说没有能得。要说能得，无得就是得。”

达摩说：“得既然是不得，得也就不是得。既然又说能得，能得到什么?”

宝静说：“见到的得是非得，非得是得。如果见到不得，就叫做能得。”

达摩说：“得既然不是得，能得也是无所得。既然无所得 ，又说什么能得？”

宝静听了，迷惘顿消。达摩达摩祖师又来到寂静宗的寺庙里，问：“什么叫寂静？在此法中，哪是静，哪是寂？”

僧众中有一位尊者回答 ：“此心不动，就叫寂。不染教法，就叫静。”

达摩说：“本心如果不寂，就要借助寂静之法。本来寂，哪还需要寂静之法？”

对方说：“诸法本空，因为空空。就空空而言，名叫寂静。”

达摩说：“空空已经是空，诸法也是空。寂静无相，哪有什么静， 哪有什么寂？”

那位高僧听了达摩祖师教诲，一下子开悟了。

接着六派徒众都发誓皈依达摩祖师。这样，达摩的佛化遍及南印度，声驰全印度，在六十年的时间里，说服了无数的人出家。

后来南印度一位相信外道的国王登荃，便开始贬抑佛法。常说：“我的祖宗都信仰佛道，陷入了邪见，寿命不长，福运也短。况且，既然我身是佛，还外求什么？善恶报应，都是聪明人妄自虚构的。至于国内受先王尊奉的佛派老臣旧友，都予废除。”

达摩知道后，悲叹国王德薄。如何挽救呢？他想到无相宗有两个首领，第一个是波罗提，此人与国王有缘，快要证得道果了。第二个是宗胜，不是不博学善辩，而是没有宿因。

当时六宗弟子心里无不暗想：佛法有难，祖师怎能自己安闲？

达摩遥知弟子心事，就弹响指头回应他们。 弟子们听到后说：“这是师父达摩的信响， 我们应该赶紧前去，听受祖师慈命。”

他们来到达摩的住所，礼拜问讯。

达摩说：“有一片叶子障蔽了天空，谁能剪除？”

宗胜说：“我虽然浅薄，却不敢害怕去走一遭。”

达摩说：“你虽然聪慧善辩，可是道力未全。”

宗胜心想：“师父担心我见了国王后，大作佛事，名誉显达，夺去了他的尊威。纵使那国王福禄智慧双全，我是受过大佛教诲的佛门弟子，难道还敌不过他？”

于是他就私下去见国王。到了王宫，他向国王大谈法要、世界苦乐、人天善恶等事情。国王同他问答交锋，所说的无不在理。

国王问：“你今天所说这套，法在哪里？”

宗胜说：“这个如同大王治国教化人民，应当合乎正道。大王的道是什么？”

国王说：“我的道就是要除去邪法。 你那个法，将降服在谁人手下？”

达摩坐在那里，遥知宗胜失败了，赶快对波罗提说：“宗胜不听我的话，悄悄去化导国王，一会儿就理屈了。你可快去救他。”

波罗提恭敬地接受了达摩祖师的指令，说了声：“希望借助您的神力”。话音刚落，波罗提脚下已经升起白云。

他飞到国王面前，默默地停住。国王正在问宗胜，忽然看见波罗提乘着云赶来，大吃一惊，忘了自己的话，说：“腾空而来的人，是正的还是邪的?”